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由于環保的步步緊逼45#無縫管行業產量似乎并沒有消退多少 |
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發布者:無錫邦碩 發布時間:2017/11/8 閱讀:2287次 【字體:大 中 小】 |
據國家統計局數據,2017年1-9月份我國粗鋼、生鐵和鋼材產量分別為63873萬噸、54614萬噸和82986萬噸,同比分別增長6.3%、3.2%和1.2%。其中9月份粗鋼、生鐵和鋼材產量分別為7183萬噸、5960萬噸和9356萬噸,同比分別增長5.3%、持平和下降1.8%。9月份粗鋼、生鐵和鋼材日均產量分別為239.43萬噸、198.67萬噸和311.87萬噸,較8月份日均產量分別下降0.49%、1.64%和0.08%。另據統計,1-9月份我國焦炭產量33181萬噸,同比增長0.2%。其中9月份我國焦炭產量3645萬噸,同比下降7.1%。1-9月份我國原煤產量259202萬噸,同比增長5.7%。其中9月份我國原煤產量29812萬噸,同比增長7.6%。 獨家點評:雖有環保在步步緊逼,但是鋼鐵行業的產量似乎并沒有消退多少,反而是有點見長。主要是當前行情的不穩定性,環保側重點基本都在北方的大型鋼廠,比如高爐等等,連軋等鋼廠并未受到多大的牽連,從型鋼、建材、板材、鋼管等產品上看,一味的保持著偏高的生產率,也從而彌補了原料大型鋼廠產量下降的缺口。對于11-12月份來說,環保勢必加碼,畢竟冬季霧霾嚴重,又到了沖擊政績的時候,鋼廠也會舍棄產量來保持成本利潤,年尾的最終紅利一定會維持在一定空間,這也就是為嘛當前鋼鐵行業有跌,但從未出現大跌,或者暴跌,或者持續性崩盤的緣由。 也有人表示:隨著冬季環保減產措施的落實,未來45#無縫管鋼鐵產量將會有所下降,這對鋼價有一定的利好刺激。但是從總體來看,盡管有環保減產的影響,但是后期鋼價并不具備大幅度上漲的條件。而且決定鋼價走勢的只有供需關系。 9 月份鋼鐵生產 PMI 環比下降 1.90 個百分點至 59.80%, 連續八月處于擴張區間, 45#無縫管鋼廠生產積極性不減。10月河北鋼鐵行業PMI為45.4%,環比下降5.7個百分點,結束持續5個月擴張。 獨家點評:前五月鋼鐵PMI均處于擴張階段,主要還是因為前三個季度國家經濟尚可,給于了鋼鐵行業一定的支撐。特別是GDP增速基本都在6.7-6.8%之間,愈發超過了預期,給市場增強了信心。轉到10月份,基于十九大召開疊加采暖季限產提前、力度加大,市場供應收縮預期持續強化,因此壓縮了鋼鐵的用量,供需兩端均處于弱化階段。對于11月份,預估這種趨勢可能還會延續,可能會直到年底。目前華北各種環保已經出臺,尤其是2+26城市策略,會進一步壓低產量,至少從回升率上看,短期內會不斷呈現下滑的趨勢。當然PMI 也不一定預示著未來鋼鐵行業的下跌,關鍵的要素還是在于需求端能否有所長進,或者說供應端能被壓制到多大程度,這兩個之間的比例一旦擴大化,可能會使得鋼價出現兩極化的發展。因此可以說,未來年底的趨勢還是非常有風險,“高不成低不就”只能在短暫性的呈現。 從3日召開的河北省政協十一屆二十四次常委會議上了解到,今年以來,河北全省共壓減煉鋼產能2550萬噸、煉鐵2066萬噸、煤炭1050萬噸、水泥261.5萬噸、玻璃500萬重量箱,分別完成年度目標的184.9%、136.7%、 139.4%、237.7%和100%,與國家簽訂的“6643”目標任務全部提前超額完成。 獨家點評:從壓縮數量上看,河北鋼鐵所占比重最大,實現年度目標也算中規中矩;大家都知道,河北鋼鐵在全國所具有的代表性、影響性是其他區域所無法比擬的,特別是對鋼鐵、煤炭量大傳統行業,所起到的不僅僅是左右局面,還有牽制著未來發展的重任。而且無論是產能、產量、庫存、價格等多方面上看,河北在鋼鐵行業之中無疑還是老大式的人物。超額完成目標,肯定是對今年環保的首要肯定。隨著11-12月冬季采暖的影響,預估后面可能還是變本加厲,如果單從產量上看,45#無縫管價能否支撐當前的高位,這點無需多說;能否再創新高,這得看原料面與下游面之間的博弈,原料鋼廠有堅挺的理由,但是下游也有不買賬的苦衷,所以說,逢高必跌,逢低必漲,也不是沒有道理。鋼價再漲200-300預估可能是極限了,畢竟需求給人帶來的希望并不是很突出。鋼價再跌100-200,預估也可能是底線了,畢竟鋼鐵廠還要堅守著唯一值得驕傲的紅利,難道就這樣功虧一簣了嗎? 截至10月31日,已有34家上市鋼企披露了三季報,34家鋼企前三季度合計實現營業收入10554.57億元,歸母凈利潤為477.84億元。34家鋼企中,除*ST重鋼、*ST滬科及西寧特鋼3家企業虧損外,其余31家鋼企盈利,盈利率達91.18%。 獨家點評:從第一季度到第三季度整體個盈利趨勢上看,今年鋼鐵行業盈利的大彩頭應該沒有問題,包括第四季度,即使鋼價會下跌,但是也不會影響重大鋼鐵的盈利情況。環保之下,自從2016年開啟,轉到2017年,鋼鐵行業總算揚眉吐氣了一把,原料面3000多的價位,成品材4000多價位似乎一切都在意料之中而已。所以說今年年底這兩個,不要給于鋼鐵太過多的壓力和期望,畢竟多半是由壓縮供應端而起,45#無縫管實際上需求端并未得到長足的后勁之力。前三季度是如此,后一個季度也不會例外。
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